從手機、PC、 存儲等多種類型芯片供應商削減訂單,到全球芯片擴產力度降低,再到NVIDIA (英偉達)、SK海力士等多家半 導體頭部企業宣布縮減員工,經歷了全球性芯片缺貨芾來的空前熱潮, 2022年半導體行業進入“降溫”期。世界半導體貿易統計組織( WSTS )近日發布消息稱,預計2022年全球半導體市場增速將放緩至4.4% ,與2021年的26.2%形成了鮮明對比。2022年，對于許多半導體廠商而言,伴隨著新年鐘聲邁出的,是去庫存的步伐。根據業界人士分析, 2023年半導體行業將結束為期兩年的歷史高位,重歸理性市場。
芯片制造:庫存修正周期或將持續過去兩年,在半導體市場需求高景氣度的帶動下,半導體制造廠商的建廠投資額屢創新高。近期,受到消費市場需求量縮減的影響,相關芯片產品需求也大打折扣。聯發科、高通分別下調了5G SoC芯片訂單,出貨預期縮減10%~50%不等;顯示驅動芯片需求量亦大幅下滑，據預測 , 2022年需求將比2021年同比下降12% ,價格也持續走低; CMOS圖像傳感器2022年第= =季度全球出貨量同比下滑約10.9% , 預計2022年全球出貨量或將下降11% ,出現13年來首次下滑;存儲芯片降幅最大,三大DRAM廠商第三季度營收環比分別下滑34%、25.2%、 23% ,存儲芯片價格跌幅甚至超過50%。WSTS指出, 2023年全球半導體市場將縮減4.1% ,包括美洲、歐洲、日本、環太平洋地區在內的全球半導體重點地區的市場增速均將放緩。
對于2023年全球半導體市場的預估,全球行業咨詢機構Gartner的預測同樣不樂觀。Gartner研究業務副總裁Richard Gordon表示:“半 導體行業的短期收入前景不容樂觀。全球經濟的迅速惡化和消費者需求的減弱將在2023年對半導體市場產生負面影響。需求低迷,使得芯片制造企業產能利用率走低。基于對2023年市場需求量的判斷,芯片制造企業紛紛縮減了其投資規模。美光宣布將在2023年裁員 10%以減少成本支出,并下調投資計劃;
臺積電也縮減了10%的年度投資預算。美國半導體行業協會發布預測報告稱,晶圓廠產能利用率正在下滑, 第四季度的產能利用率恐怕將降至85%以下。根據SEMI發布的《世界晶圓廠預測報告》(World Fab Forecast ) ,預計全球半導體行業將在2023年建設28座晶圓廠 ,較2022年有小幅回落。基于此,北京半導體行業協會副秘書長朱晶認為,未來-年,全球集成電路制造企業的戰略重點將從"擴產投資”轉變為"降本增效”。作為芯片需求占市場總量70%左右的產品類型,消費電子的需求量是影響全球半導體產品水位的關鍵。至此,消費電子需求下滑已持續一年有余。 近期,蘋果、三星等全球智能手機頭部企業啟動減產, 加速去庫存以降低市場風險。創道投資咨詢總經理步日欣在接受《中國電子報》記者采訪時表示,在沒有新需求推動的情況下,手機等消費電子產品的需求短期內難以恢復。集邦咨詢分析師鐘映廷同樣認為,消費市場冷淡、去庫存化速度緩慢,庫存修正周期將至少持續至2023年第一度。至于全球半導體市場去庫存周期何時結束、晶圓制造何時能夠走出庫存修正期,產業界有著不同的聲音。從較為樂觀的態度來看，鐘映廷認為 , 2023年第二季度, 預計芯片行業會有旺季來臨。而從悲觀的角度來看，朱晶認為 , 2023年第= =季度之前,芯片市場會長期處于低景氣周期。汽車芯片:逆勢增長的一股“清流”系統性的去庫存周期阻擋不了個別領域的需求熱情。汽車半導體成為備受關注的業務板塊。在半導體全行業熱潮退去的情況下,汽車半導體公司像是逆勢增長的一股“清流”。截至2022年11月全球頭部汽車半導體公司發布的財報數據顯示,其營收均取得顯著增長。其中,恩智浦的汽車業務收入增長迅猛,第三季度猛增24% ,占總收入的比重超過五成。上述企業保持較高的增長勢頭,與汽車電動化的趨勢息息相關。與燃油車相比,每輛新能源汽車對汽車電子產品的需求量更大,而國內外新能源汽車需求量的持續增加, - -方面帶動了市汽車電子需求數量的增長,另-方面也提高了汽車動力系統能耗控制的要求。而這些需求也將持續推動汽車電子,尤其是功率半導體供應商進行技術改進。士蘭微電子股份有限公司器件成品市場部市場總監伏友文在接受《中國電子報》記者采訪時表示:“消費 者對新能源汽車的續航焦慮,以及汽車系統對耐高頻、高溫、小型化的需求,將促使車規級碳化硅產品持續上量。”2022年， 英飛凌意法半導體、羅姆等公司,做出了投資建廠、與 上游供應商簽署碳化硅晶圓供應協議以保證碳化硅材料供應等舉措。9月, 安森美在捷克投資4.5億擴建碳化硅I廠。碳化硅產能搶奪的勢頭似乎已經出現。芯謀研究企業服務部總監王笑龍在接受《中國電子報》記者采訪時表示，只要產能跟得上, 車規級碳化硅將帶來無比火爆的市場。
電氣化與智能化是汽車市場發展的兩駕馬車,也是汽車半導體行業兩個重要的發展方向。英特爾、英偉達、高通等芯片設計頭部企業在傳統優勢業務增長乏力的情況下,不約而同地將視線關注到自動駕駛領域。從2022年第三 季度財報來看,英特爾營收下降20% ,利潤下跌85% ,而旗下自動駕駛部]Mobileye則實現同比38%的增長;英偉達游戲業務、專業視覺業務較2021年均有下滑,其中專業視覺業務營收同比下降高達65% , 而汽車業務則實現了同比86%的正向增長;得益于驍龍座艙平臺,高通汽車業務實現了同比增長38%。相比于服務于汽車低碳化的功率半導體,自動駕駛芯片的市場需求總量將不會太大,而產品性能與性價比將成為芯片供應商搶奪市場的關鍵。對于2023年汽車半導體市場的行業趨勢,英偉達中國區汽車事業部總經理劉通表示:“自動駕駛芯片市場將加快優勝劣汰 ,主車場會更加注重考慮綜合因素來選擇芯片方案。方案落地能力、生態完善程度、產品成熟度、 供貨穩定性、性價比、未來發展路線的清晰程度等將成為客戶對自動駕駛芯片企業的評判標準。集邦咨詢分析師普冠瑋認為,當前頭部半導體設計企業集體入局自動駕駛汽車領域,與數據中心等領域產品競爭力愈加激烈相關。他認為,對廠商而言,自動駕駛芯片是有利可圖的領域,在燃油車向電動車轉型的進程下，集成電路設計企業的發 展將長期可期。寬禁芾:面向低碳將大量釋放產能
當前，"碳達峰”“碳中和” 和“東數西算"戰略對半導體的帶動作用正愈加明顯。減碳降耗,不僅成為我國半導體企業競逐的產品目標,也逐漸成為諸多國際大廠的產品努力方向。在王笑龍看來，“雙碳” 政策會帶來新能源汽車充電站、換電站等基礎設施的加快布局,從而持續帶動功率半導體產品在半導體全行業的比重提升。與此同時,由于我國的低碳化進程走在全球前列,我國的功率半導體廠商也將隨之受益,在全球市場中的市占率有望提升。而為了實現更高的能源利用率,相關芯片和器件廠商將紛紛將碳化硅、氮化鎵等寬禁芾半導體納入其產品范疇。TrendForce集 邦咨詢分析師龔瑞驕在接受《中國電子報》記者采訪時表示，預計2023年將有更多車企將碳化硅技術引入主逆變器,其中高可靠性、高性能、低成本碳化硅MOSFET將成為競逐關鍵點。在消費電子領域,氮化鎵是降低功耗的明星產品。
據龔瑞驕介紹,當前使用氮化鎵的低功率消費電子產品已經進入紅海市場,隨著技術、供應鏈不斷成熟,氮化鎵功率元件正朝著中大功率儲能、數據中心、戶用微型逆變器以及汽車等場杲拓展。在歐盟鈦金級能效要求等政策的推動下,數據中心電源和服務器制造商已深切意識到氮化鎵技術重要性,預計2023年氮化鎵功率元件面向該領域釋放大量產能。
